[Verse] De manhã logo bem cedo, eu pensei Onde está meu grande amor que já partiu Na minha cama, está fazendo frio Seus abraços me aqueciam no frio essa noite [Chorus] Com você, até sonhei Na despedida, foi a Deu Dos meus braços, você se foi E o ar é gelado, agora sem você [Verse 2] A manhã traz recordações de beijos perdidos em nós dois Ainda sinto o seu perfume Mas o quarto está vazio, e o coração também [Chorus] Com você, até sonhei Na despedida, foi a Deu Dos meus braços, você se foi E o ar é gelado, agora sem você [Outro] E o frio dessa noite, me recordará De nosso amor, que agora está longe [Ending] (Solo de guitarra)